أصول 4 صناديق سيادية عربية تقفز إلى 2.5 تريليون دولار
القبة نيوز - ارتفعت أصول أكبر 4 صناديق ثروة سيادية عربية، وهي جهاز أبوظبي للاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، بقيمة 204.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022، لتصل قيمتها الإجمالية مجتمعة إلى 2.5 تريليون دولار.
وتمثل أصول الصناديق العربية الأربعة المذكورة 36% من أصول أكبر 10 صناديق سيادية في العالم التي تبلغ قيمتها 6.8 تريليون دولار، وفقًا لأحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI، في حين كانت أصول الصناديق العربية تمثل 33% من أصول العشرة الكبار في بداية يناير/ كانون الثاني 2022.
وتوضح البيانات تراجع إجمالي أصول أكبر 10 صناديق سيادية في العالم بنسبة 1.4%، أي بقيمة 98.3 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث بلغ إجمالي أصولها نحو 6.9 تريليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي.
أكبر الصناديق السيادية في العالم
على الرغم من انخفاص أصول أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بقيمة 1.1 مليار دولار من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية يونيو/ حزيران الماضي لتصل إلى نحو 1.34 تريليون دولار، فإنه حافظ على مركز الصدارة.
ولم يطرأ أي تغيير على ترتيب مؤسسة الاستثمار الصينية التي تحل في المركز الثاني بأصول 1.2 تريليون دولار وهو نفس حجم أصولها في بداية العام.
فيما تمكن جهاز أبوظبي للاستثمار من إضافة 10.9 مليار دولار إلى أصوله في 6 أشهر لتبلغ حاليًا 708.8 مليار دولار، ويتقدم مركزًا واحدًا في الترتيب إلى المرتبة الثالثة على حساب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) التي شهدت أكبر تراجع في الأصول بين العشرة الكبار بقيمة 29.5 مليار دولار وتصل أصولها إلى 708.4 مليار دولار.
واستطاعت شركة جي آي سي برايفت ليمتد (GIC) من سنغافورة التقدم مركزًا واحدًا لتحل في المرتبة الخامسة بعد زيادة أصولها 145 مليار دولار لتسجل 690 مليار دولار، وتعتبر زيادة أصولها هي الأكبر بين الصناديق السيادية محل الرصد.
ويحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز السادس متقدمًا مركزين في الترتيب العالمي، حيث زادت أصوله إلى 620 مليار دولار في نهاية يوينو/ حزيران مقابل 480 مليار دولار في مطلع العام.
وتراجعت أصول المحفظة الاستثمارية لسلطة النقد بهونغ كونغ التي تحل في المركز السابع بقيمة 3.2 مليار دولار لتصل إلى 588.9 مليار دولار، لينخفض ترتيبها العالمي مركزين أيضًا، فيما هبطت شركة تماسيك القابضة السنغافورية مركزًا واحدًا إلى المرتبة الثامنة بأصول بلغت 484.4 مليار دولار وهي نفس أصولها في بداية العام.
وتمكن جهاز قطر للاستثمار من القفز مرتبة واحدة إلى الترتيب التاسع بعد زيادة أصوله 83.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام لتصل إلى 450 مليار دولار، على حساب المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الذي تراجع من المركز التاسع إلى العاشر مع ثبات أصوله عند 447.4 مليار دولار على مدار النصف الأول من 2022.
فيما يلي تفاصيل التغير الذي طرأ على أصول أكبر 4 صناديق سيادية عربية وترتيبها العالمي في النصف الأول من 2022:
1. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)
الدولة: الإمارات
إجمالي الأصول: 708.8 مليار دولار
التغير منذ يناير/ كانون الثاني: 10.9 مليار دولار ↑
الترتيب العالمي: 3#
تغير الترتيب منذ مطلع العام: 1 ↑
تتزامن زيادة أصول جهاز أبوظبي للاستثمار في النصف الأول - ليكون أكبر صندوق ثروة سيادي عربي - مع إبرامه اتفاقية ملزمة مع شركة HDFC الهندية لشراء 10% من HDFC Capital التابعة لها.
وتبلغ قيمة الصفقة 1.84 مليار روبية (23.25 مليون دولار)، وفقًا لبيان الشركة في أبريل/ نيسان الماضي، وكان جهاز أبوظبي للاستثمار قد تأسس في عام 1976، ويتبع حكومة أبوظبي.
وتشكل الأسهم النسبة الأعلى من الأصول في المحفظة الاستثمارية لجهاز أبوظبي للاستثمار، والتي تشمل أكثر من 24 فئة أصول رئيسية وفرعية مختلفة، تشمل الأسهم وسندات الدخل الثابت، وصناديق التحوط، والعقارات، والأسهم الخاصة، والبنية التحتية، بحسب موقعه الرسمي.
2. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)
الدولة: الكويت
إجمالي الأصول: 708.4 مليار دولار
التغير منذ يناير/ كانون الثاني: 29.5 مليار دولار ↓
الترتيب العالمي: 4#
تغير الترتيب منذ مطلع العام: 1↓
تعد الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المسؤولة عن إدارة صندوق الاحتياطي العام للكويت وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى جميع الصناديق الأخرى الموكلة إليه من قِبل وزارة المالية نيابة عن دولة الكويت.
ويأتي تراجع أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مع مرور الكويت بتحديات اقتصادية ومشاكل في توافر السيولة خلال الفترة الحالية، كما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الكويت عند A+ في 7 أبريل/ نيسان الماضي ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويعود تاريخ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى فبراير/ شباط 1953 حيث تم إنشاء مجلس الاستثمار الكويتي في مدينة لندن بتفويض لاستثمار فائض عائدات النفط وتقليل اعتماد الكويت على مورد محدود واحد.
3. صندوق الاستثمارات العامة السعودي
الدولة: السعودية
إجمالي الأصول: 620 مليار دولار
التغير منذ يناير/ كانون الثاني: 140 مليار دولار ↑
الترتيب العالمي: 6#
تغير الترتيب منذ مطلع العام: 2 ↑
تأتي زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي في النصف الأول بالتزامن مع نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة في فبراير/ شباط الماضي، ويستهدف الصندوق ضخ ما يصل إلى تريليون ريال (266.3 مليار دولار) في المشاريع الجديدة محليًا، بحلول 2025.
كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي توقيعه اتفاقية اكتتاب مع مجموعة كابيتال بنك إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق ودول أخرى بالمنطقة، في يونيو/ حزيران الماضي.
ويصبح الصندوق بموجب هذه الاتفاقية مستثمرًا استراتيجيًا في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال (185 مليون دولار).
4. جهاز قطر للاستثمار
الدولة: قطر
إجمالي الأصول: 450 مليار دولار
التغير منذ يناير/ كانون الثاني: 83.3 مليار دولار ↑
الترتيب العالمي: 9#
تغير الترتيب منذ مطلع العام: 1↑
ارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار بقيمة 83.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 450 مليار دولار، كما أن الجهاز قد أعلن عن عدة اتفاقيات خلال الأشهر الستة الأولى من العام، واشترك في العديد من جولات التمويل لشركات التكنولوجيا العالمية.
حيث شارك جهاز قطر للاستثمار في جولة تمويل من الفئة D لشركة Checkout.com بقيمة مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما وقع الجهاز اتفاقًا مع شركة BioXcel Therapeutics، وهي شركة أدوية بيولوجية تستخدم أساليب الذكاء الصناعي لتطوير الأدوية المتخصصة في علم الأعصاب وعلم الأورام المناعي بقيمة 260 مليون دولار لتوفير تمويل للشركة بالتعاون مع عدد من الشركاء لدعم أنشطتها.
"forbesmiddleeast"
وتمثل أصول الصناديق العربية الأربعة المذكورة 36% من أصول أكبر 10 صناديق سيادية في العالم التي تبلغ قيمتها 6.8 تريليون دولار، وفقًا لأحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI، في حين كانت أصول الصناديق العربية تمثل 33% من أصول العشرة الكبار في بداية يناير/ كانون الثاني 2022.
وتوضح البيانات تراجع إجمالي أصول أكبر 10 صناديق سيادية في العالم بنسبة 1.4%، أي بقيمة 98.3 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث بلغ إجمالي أصولها نحو 6.9 تريليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي.
أكبر الصناديق السيادية في العالم
على الرغم من انخفاص أصول أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بقيمة 1.1 مليار دولار من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية يونيو/ حزيران الماضي لتصل إلى نحو 1.34 تريليون دولار، فإنه حافظ على مركز الصدارة.
ولم يطرأ أي تغيير على ترتيب مؤسسة الاستثمار الصينية التي تحل في المركز الثاني بأصول 1.2 تريليون دولار وهو نفس حجم أصولها في بداية العام.
فيما تمكن جهاز أبوظبي للاستثمار من إضافة 10.9 مليار دولار إلى أصوله في 6 أشهر لتبلغ حاليًا 708.8 مليار دولار، ويتقدم مركزًا واحدًا في الترتيب إلى المرتبة الثالثة على حساب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) التي شهدت أكبر تراجع في الأصول بين العشرة الكبار بقيمة 29.5 مليار دولار وتصل أصولها إلى 708.4 مليار دولار.
واستطاعت شركة جي آي سي برايفت ليمتد (GIC) من سنغافورة التقدم مركزًا واحدًا لتحل في المرتبة الخامسة بعد زيادة أصولها 145 مليار دولار لتسجل 690 مليار دولار، وتعتبر زيادة أصولها هي الأكبر بين الصناديق السيادية محل الرصد.
ويحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز السادس متقدمًا مركزين في الترتيب العالمي، حيث زادت أصوله إلى 620 مليار دولار في نهاية يوينو/ حزيران مقابل 480 مليار دولار في مطلع العام.
وتراجعت أصول المحفظة الاستثمارية لسلطة النقد بهونغ كونغ التي تحل في المركز السابع بقيمة 3.2 مليار دولار لتصل إلى 588.9 مليار دولار، لينخفض ترتيبها العالمي مركزين أيضًا، فيما هبطت شركة تماسيك القابضة السنغافورية مركزًا واحدًا إلى المرتبة الثامنة بأصول بلغت 484.4 مليار دولار وهي نفس أصولها في بداية العام.
وتمكن جهاز قطر للاستثمار من القفز مرتبة واحدة إلى الترتيب التاسع بعد زيادة أصوله 83.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام لتصل إلى 450 مليار دولار، على حساب المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الذي تراجع من المركز التاسع إلى العاشر مع ثبات أصوله عند 447.4 مليار دولار على مدار النصف الأول من 2022.
فيما يلي تفاصيل التغير الذي طرأ على أصول أكبر 4 صناديق سيادية عربية وترتيبها العالمي في النصف الأول من 2022:
1. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)
الدولة: الإمارات
إجمالي الأصول: 708.8 مليار دولار
التغير منذ يناير/ كانون الثاني: 10.9 مليار دولار ↑
الترتيب العالمي: 3#
تغير الترتيب منذ مطلع العام: 1 ↑
تتزامن زيادة أصول جهاز أبوظبي للاستثمار في النصف الأول - ليكون أكبر صندوق ثروة سيادي عربي - مع إبرامه اتفاقية ملزمة مع شركة HDFC الهندية لشراء 10% من HDFC Capital التابعة لها.
وتبلغ قيمة الصفقة 1.84 مليار روبية (23.25 مليون دولار)، وفقًا لبيان الشركة في أبريل/ نيسان الماضي، وكان جهاز أبوظبي للاستثمار قد تأسس في عام 1976، ويتبع حكومة أبوظبي.
وتشكل الأسهم النسبة الأعلى من الأصول في المحفظة الاستثمارية لجهاز أبوظبي للاستثمار، والتي تشمل أكثر من 24 فئة أصول رئيسية وفرعية مختلفة، تشمل الأسهم وسندات الدخل الثابت، وصناديق التحوط، والعقارات، والأسهم الخاصة، والبنية التحتية، بحسب موقعه الرسمي.
2. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)
الدولة: الكويت
إجمالي الأصول: 708.4 مليار دولار
التغير منذ يناير/ كانون الثاني: 29.5 مليار دولار ↓
الترتيب العالمي: 4#
تغير الترتيب منذ مطلع العام: 1↓
تعد الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المسؤولة عن إدارة صندوق الاحتياطي العام للكويت وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى جميع الصناديق الأخرى الموكلة إليه من قِبل وزارة المالية نيابة عن دولة الكويت.
ويأتي تراجع أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مع مرور الكويت بتحديات اقتصادية ومشاكل في توافر السيولة خلال الفترة الحالية، كما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الكويت عند A+ في 7 أبريل/ نيسان الماضي ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويعود تاريخ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى فبراير/ شباط 1953 حيث تم إنشاء مجلس الاستثمار الكويتي في مدينة لندن بتفويض لاستثمار فائض عائدات النفط وتقليل اعتماد الكويت على مورد محدود واحد.
3. صندوق الاستثمارات العامة السعودي
الدولة: السعودية
إجمالي الأصول: 620 مليار دولار
التغير منذ يناير/ كانون الثاني: 140 مليار دولار ↑
الترتيب العالمي: 6#
تغير الترتيب منذ مطلع العام: 2 ↑
تأتي زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي في النصف الأول بالتزامن مع نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة في فبراير/ شباط الماضي، ويستهدف الصندوق ضخ ما يصل إلى تريليون ريال (266.3 مليار دولار) في المشاريع الجديدة محليًا، بحلول 2025.
كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي توقيعه اتفاقية اكتتاب مع مجموعة كابيتال بنك إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق ودول أخرى بالمنطقة، في يونيو/ حزيران الماضي.
ويصبح الصندوق بموجب هذه الاتفاقية مستثمرًا استراتيجيًا في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال (185 مليون دولار).
4. جهاز قطر للاستثمار
الدولة: قطر
إجمالي الأصول: 450 مليار دولار
التغير منذ يناير/ كانون الثاني: 83.3 مليار دولار ↑
الترتيب العالمي: 9#
تغير الترتيب منذ مطلع العام: 1↑
ارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار بقيمة 83.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 450 مليار دولار، كما أن الجهاز قد أعلن عن عدة اتفاقيات خلال الأشهر الستة الأولى من العام، واشترك في العديد من جولات التمويل لشركات التكنولوجيا العالمية.
حيث شارك جهاز قطر للاستثمار في جولة تمويل من الفئة D لشركة Checkout.com بقيمة مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما وقع الجهاز اتفاقًا مع شركة BioXcel Therapeutics، وهي شركة أدوية بيولوجية تستخدم أساليب الذكاء الصناعي لتطوير الأدوية المتخصصة في علم الأعصاب وعلم الأورام المناعي بقيمة 260 مليون دولار لتوفير تمويل للشركة بالتعاون مع عدد من الشركاء لدعم أنشطتها.
"forbesmiddleeast"
